Esta guía explica, paso a paso, cómo usar Wispro para transformar un primer contacto (lead) en un cliente activo y satisfecho, integrando las áreas Comercial, Operativa y de Soporte.

Se apoya en los módulos principales de la documentación oficial de Wispro: Leads/Prospectos, Mesa de Ventas, Órdenes, Planificar, Contratos, Facturación, Notificaciones, Portal de clientes y Mesa de ayuda.

1- Leads y prospectos: flujo recomendado desde Mesa de ventas

En Wispro existen dos formas de trabajar con leads y prospectos:

Desde sus módulos específicos
- Leads → Leads
- Leads – Prospectos → Prospectos
Directamente desde Mesa de ventas
- Creando el lead y el prospecto dentro del asistente de “Crear ticket”.

Ambas opciones son válidas, pero la forma recomendada por Wispro para el día a día es gestionar todo desde Mesa de ventas, porque:

Centraliza la información comercial en un solo lugar.
Evita duplicar pantallas y pasos.
Permite pasar, en un mismo flujo, de:

Lead → Prospecto → Ticket → Orden.

A continuación te contamos cómo se ve cada opción, y cuál es el flujo sugerido.

1.1 - Opción 1 (posible): crear lead y prospecto desde sus módulos

1.1.1 Crear un lead desde Leads > Leads

Esta es la forma “clásica” de registrar un contacto:

Ir a Leads → Leads.
Hacer clic en “Crear lead” (➕).
Completar los datos:
- Nombre (obligatorio).
- Documento / identificación.
- Teléfono, e-mail.
- Canal de contacto.
- Datos fiscales (si ya los tenés).
- Observaciones.

Este método sirve, por ejemplo, si tenés una persona administrativa que carga leads en bloque a partir de una lista o campaña.

1.1.2. Crear un prospecto desde Leads – Prospectos

Si ya tenés el lead creado:

Ir a Leads – Prospectos → Prospectos.
Hacer clic en “Crear prospecto”.
Elegir el lead de origen.
Completar:
- Servicio (plan, ítems recurrentes, descuentos).
- Dirección y geolocalización.

Con esto el lead pasa a ser prospecto y queda listo para avanzar a Mesa de ventas o a una orden.

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Esta opción sigue siendo útil, pero no es la recomendada para el uso diario si ya trabajás con Mesa de ventas.

1.2 - Opción 2 (recomendada): crear lead y prospecto desde Mesa de ventas

En el flujo recomendado, no hace falta ir primero a Leads ni a Prospectos. Todo se hace desde el asistente de “Crear ticket” en Mesa de ventas.

Menú: Mesa de ventas

Desde acá vas a poder:

Crear el lead si no existía.
Crear el prospecto a partir de ese lead.
Definir el servicio.
Geolocalizar la dirección.
Generar el ticket y la orden de factibilidad/instalación.

Todo en un solo flujo.

2 - Crear lead y prospecto directamente desde Mesa de ventas (flujo recomendado)

2.1 - Paso 1 – Abrir el asistente de “Crear ticket”

Ingresar a Mesa de ventas.
Hacer clic en “Crear ticket” (o el botón equivalente según tu vista).

Se va a abrir un asistente dividido en pasos. Los dos primeros pasos son los que construyen el lead y el prospecto.

2.2 - Paso 2 – Contacto: crear o elegir el lead

En el primer paso, el sistema te pide el Contacto (Lead).

Acá tenés dos escenarios:

a) El lead todavía no existe

Usar la opción “Crear nuevo lead” (generalmente un botón ➕ o enlace dentro del campo de búsqueda).
Completar los datos igual que en Leads → Leads:
- Nombre.
- Teléfono, e-mail.
- Documento / identificación.
- Canal de contacto.
- Observaciones.

Al guardar:

El lead queda registrado en el módulo de Leads.
El asistente de ticket continúa usando este lead recién creado sin que tengas que salir de Mesa de ventas.

b) El lead ya existe

Buscarlo por nombre, documento o mail en el buscador de Contacto.
Seleccionarlo y continuar.

De esta forma, tanto los leads creados desde Leads → Leads como los creados desde el mismo asistente se gestionan igual, pero siempre desde Mesa de ventas.

2.3 - Paso 3 – Prospecto: crear o vincular el prospecto

En el siguiente paso, el asistente te permite trabajar el Prospecto.

Otra vez, tenés dos escenarios posibles:

a) Crear el prospecto en ese momento (recomendado)

Usar la opción “Crear prospecto” asociada al lead seleccionado.
Completar:
- Servicio:
  - Plan (o planes) de Internet que va a contratar.
  - Ítems recurrentes (ej.: alquiler de router, IP fija).
  - Descuentos/promociones.
- Ubicación:
  - Dirección detallada.
  - Geolocalización en el mapa.

Al guardar:

Se crea el prospecto vinculado al lead.
El asistente de ticket sigue y ya tiene la información comercial completa para ese contacto.

b) Vincular un prospecto ya creado

Si el prospecto fue cargado antes desde Leads – Prospectos:

Buscarlo en el campo de prospecto.
Seleccionarlo y continuar.

De nuevo, la recomendación es que todo el trabajo diario se haga aquí, creando prospectos dentro del asistente, salvo que por alguna razón necesites cargarlos previamente desde su módulo independiente.

2.4 - Qué ventaja tiene hacerlo así

Trabajar siempre desde Mesa de ventas para crear lead y prospecto te da:

Menos cambios de pantalla: no tenés que ir y venir entre módulos.
Un flujo único y claro para el equipo comercial:

“Abro Mesa de ventas → Creo ticket → Ahí mismo creo el lead y el prospecto si no existen → Defino servicio y ubicación → Genero la orden.”

Trazabilidad completa:
- El ticket sabe quién es el lead.
- Sabe qué prospecto y qué servicio se le está ofreciendo.
- Sabe dónde vive y qué orden se creó a partir de eso.

A partir de ahí, el flujo continúa así:

Lead + Prospecto (creados desde Mesa de ventas) → Ticket comercial → Orden de factibilidad/instalación → Planificación (asignar técnico y fecha) → Contrato creado desde la orden de instalación → Instalación en campo → Facturación, Portal de clientes y Soporte.

3 - Completar el ticket y generar la orden

Dentro del mismo asistente de “Crear ticket”:

Confirmás geolocalización y dirección del prospecto.
Definís el servicio final (plan, ítems recurrentes, descuentos).
En el paso de resumen, elegís qué vas a crear:
- Solo ticket, o
- Ticket + orden de factibilidad, o
- Ticket + orden de instalación (lo más común si ya sabés que hay cobertura).
Hacés clic en Crear → se genera el ticket y la orden correspondiente.

4 - Programar la visita en “Planificar”

En Órdenes → Planificar:

Tomás la orden desde la columna de No programadas.
La arrastrás al calendario en el día y horario que quieras.
Al soltarla, la asociás a un técnico/empleado.

Resultado: ya tenés una visita programada para ese prospecto.

5 - Crear el contrato desde la orden (antes de que vaya el técnico)

Todavía antes de la visita:

Volvés a Órdenes → Órdenes.
Buscás la orden de instalación.
Hacés clic en el icono que dice algo como “Contrato no generado”.
Se abre el asistente de contrato con:
- Cliente ya cargado (desde el lead/prospecto).
- Plan, ítems y descuentos desde Mesa de ventas.
- Dirección de la orden.
Solo completás la parte técnica (servidor, nodo, modo de conexión, equipos, IP, etc.) y guardás.

Ahora el contrato queda creado y habilitado, vinculado a esa orden.

6 - Instalación en campo con la app de técnicos

El día de la visita, el técnico:

Ve la orden en la app de instaladores.
Hace la instalación según lo definido en el contrato.
Carga equipos, fotos y notas.
Cierra la orden como Exitosa.

7- Facturación inicial y medios de pago

Con contrato activo e instalación exitosa:

El cliente entra al ciclo de facturación periódica.
Podés emitir factura de instalación / primer mes.
Definís y comunicás los** medios de pago** (pasarelas, bancos, etc.).

8- Onboarding + Soporte

Por último:

Le das acceso al Portal de clientes (ver facturas, pagos, tickets).
Configurás notificaciones (mail/SMS y, si contratan Hola Suite, WhatsApp).
Cualquier problema posterior se atiende por Mesa de ayuda (tickets + órdenes técnicas/bajas).