Pagos manuales

1. Creación de un pago

El sistema le permitirá elegir un cliente, así como pagar una factura adeudada por el cliente.

Si la opción de guardar cambios en cuenta corriente esté activa, el dinero sobrante a favor del cliente será añadido su cuenta corriente como crédito para pagar próximas facturas.

2. Vista general

En esta sección se pueden ver y revisar todos los pagos que han sido efectuados. Además, es posible filtrarlos de diferentes maneras. Si hace clic en uno de los pagos, en la parte derecha de la pantalla se desplegará un apartado con toda la información correspondiente al pago seleccionado.

Manejo de pagos

Cuando se encuentre en la previsualización del pago, le será posible realizar diversas acciones:

  • Previsualizar: con esta opción se desplegará una pantalla para ver un comprobante del pago.
  • Imprimir: podrá imprimir el comprobante del pago.
  • Anular: por medio de esta opción, el pago quedará anulado en el sistema. Es decir, si el pago fue utilizado para pagar una factura y Ud. lo anula, el estado de esa factura pasará de pagada a pendiente.

3. Exportación de pagos

Con el botón de arriba a la derecha denominado "Exportar a CSV" o "Exportar a Excel" es posible exportar todos los contratos filtrados a un archivo con el formato seleccionado.

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INFORMACIÓN QUE SERÁ EXPORTADA

Los datos que podrá obtener son los siguientes:

ID pago || ID cliente || ID Personalizable || Nombre cliente || Comentario || Monto || Tipo de operación || Descripción || Números de factura || Razones sociales || Estado || Nombre cobrador || Nombre usuario || Creado el ||

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