Colombia - Efecty

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Este instructivo corresponde a Efecty versión 2

1. Dar de alta clientes

Al dar de alta un nuevo cliente (desde Clientes > Crear nuevo cliente) o al editar uno existente, se encontrará con el apartado "Tipo de persona". En este apartado tendrá 3 opciones: "Persona Física", "Persona Jurídica" y "Otro".

Seleccionando el tipo de persona "Persona Física" se abrirán 4 campos para colocar la siguiente información:

• Primer Nombre
• Segundo Nombre
• Primer Apellido
• Segundo Apellido

Seleccionando el tipo de persona Persona Jurídica" u "Otro", solamente mostrará el campo "Nombre", el cual es obligatorio.

El último paso a completar es el colocar el CC/CE/NIT del cliente. Encuentre el campo al final del apartado/pestaña "Facturación" del cliente.

Este campo es OBLIGATORIO para que las facturas se informen correctamente a Efecty.

2. Descarga de archivo (versión 1 y versión 2)

Desde el menú Facturación > Emitidas > (botón) Exportar > Exportar a Efecty

Aquí es donde descargamos el archivo a enviar a Efecty, que contiene la información del cliente y de las facturas impagas. Puede seleccionar con cuál versión exportará el archivo (V1 o versV2).

Luego de realizar este paso, se enviará el archivo al e-mail que utiliza para ingresar a Wispro.

3. Archivo de rendición

Al momento de recibir el archivo de rendición de Efecty, se debe subir a Wispro para que se registren los pagos.
Diríjase a Facturación > Pagos > (botón) Importar pagos > Importar pagos desde Efecty

Esta opción abrirá una ventana que le permite cargar el archivo desde su dispositivo.

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