La actualización masiva permite modificar información de uno o varios clientes en simultáneo, evitando realizar cambios de manera individual. Esta herramienta es especialmente útil para aplicar configuraciones generales, ajustes de facturación o asignaciones comunes a múltiples clientes.

Acceso a la actualización masiva

1. Ingresar al menú Clientes.
2. Seleccionar Búsqueda avanzada.
3. Acceder a la opción Actualización masiva.

Desde este apartado se podrán definir los cambios a aplicar y luego seleccionar los clientes correspondientes.

Información que se puede actualizar

Dentro de la actualización masiva es posible modificar distintos grupos de datos, entre ellos:

Datos de ubicación

• Zona
• Eliminar zona
• Barrio

Datos de facturación

• Enviar correo con factura emitida
• Enviar correo cuando se crea un pago al cliente
• Informar después de pagar
• Facturación
• Ciclo de facturación comienza el día
• Estado automático
• Razón social
• Tipo de factura
• Condición de IVA
• Observaciones

Pasarelas de pago

Permite:

• Agregar una pasarela de pago a los clientes seleccionados.
• Eliminar una pasarela de pago existente.
• Dejar la opción Sin cambios si no se desea modificar este campo.

Impuestos

Se pueden asignar o modificar impuestos de manera masiva, según la configuración disponible.

Configuración de los cambios

1- Seleccionar los valores que se desean actualizar en cada sección.

2- Una vez definidos los cambios, desplazarse hacia la parte inferior para seleccionar los clientes.

• Selección de clientes En el listado de clientes es posible:
  • Seleccionar cliente por cliente, o
  • Utilizar el recuadro ubicado junto a Nombre y apellido para seleccionar todos los clientes de la página.
• Paginación
  • Wispro permite mostrar: 20, 50, 100, 500 clientes por página.
    Si cuenta con más de 500 clientes se recomienda:
    • Paginar de a 500.
    • Aplicar la actualización.
    • Avanzar a la siguiente página y repetir el proceso hasta completar el total.

3- Aplicar la actualización:

• Una vez seleccionados los clientes:
  1. Hacer clic en Actualizar masivamente.
  2. Wispro aplicará los cambios configurados a todos los clientes seleccionados.
  
  

🚧

Importante

Antes de confirmar una actualización masiva, se recomienda revisar cuidadosamente los valores seleccionados, ya que los cambios se aplicarán a todos los clientes marcados.

👍

Nuestros videos relacionados a esta guía

• Cómo crear un cliente
• Clientes: nueva vista para una administración más cómoda

¿Consultas?

Contáctenos al chat de Soporte, desde el botón (?)