Importador de estados
La función Importador de estados permite actualizar de forma masiva el estado de los contratos dentro de Wispro. Esto resulta útil cuando se requiere modificar el estado de muchos contratos de manera rápida y ordenada.
¿Dónde encontrar el Importador de estados?
- Ir al menú Contratos.
- Seleccionar el ícono de opciones (nube) junto a Crear Contratos.
- Hacer clic en Importar estados.
¿Cómo funciona la importación?
Al seleccionar Importar estados, se abrirá una ventana en la cual se presentarán las instrucciones para cargar un archivo con los estados deseados.
La idea es que el sistema pueda leer un archivo .CSV que contenga identificadores de clientes y el estado que se desea asignar a cada uno.
Estados disponibles
Los estados válidos para asignar son:
- Habilitado
- Alertado
- Deshabilitado
Se recomienda cargarlos en español. Sin embargo, los mismos estados en inglés también son válidos.
Parámetros válidos para la importación
Para que la importación funcione correctamente, el archivo debe mantener siempre estas columnas:
- Id Cliente
- Id Cliente personalizable
- Nombre y apellido
- Estado
Importante
- No se deben eliminar columnas del archivo CSV.
- Si alguna columna no se utilizará, debe dejarse en blanco, pero siempre debe permanecer en el archivo.
Ejemplos de uso con los distintos identificadores
1. Con el ID del cliente:
2. Con el ID cliente personalizable:
3. Con el Nombre y Apellido del cliente:
(Debe figurar tal cuál está registrado en Wispro)
El importador de estados actualiza todos los contratos asociados al cliente.
Recomendaciones antes de importar
- Verificar que el archivo esté guardado en formato .csv.
- Confirmar que el estado esté escrito exactamente como corresponde (por ejemplo: Habilitado).
- Revisar que el archivo mantenga siempre las columnas obligatorias.
¿Consultas?
Updated 5 days ago