Crear una orden de instalación

Proceso para crear una orden de instalación

Ingrese al menú principal y haga clic en "Órdenes de instalación". Allí verá la pantalla principal donde se muestran todas las órdenes creadas hasta el momento.

En la esquina superior derecha encontrará el botón "Crear nueva orden de Instalación". Ese botón lo llevará a una página nueva que le permitirá completar el proceso de carga.

La operación de carga consta de tres pasos:

  1. Búsqueda o alta de un nuevo cliente.
  2. Geolocalización del domicilio de la instalación.
  3. Aceptar o rechazar la orden de instalación.

1. Búsqueda o alta de un cliente

En este paso paso existen dos opciones:

  1. Puede buscar al cliente en la casilla de búsqueda.
  2. Si el cliente no está creado, puede hacerlo desde el botón "Crear nuevo cliente".

Habitualmente lo primero que se hace es buscar al cliente. La búsqueda tiene una función de autocompletar que le irá mostrando las opciones que coincidan con su búsqueda. De esta manera, Ud. podrá corroborar si el cliente en cuestión se encuentra o no en su base de datos.

En caso de no encontrar al cliente en la búsqueda, haga clic en "Crear nuevo cliente" para continuar.

Tenga en cuenta que, idealmente, cualquier potencial cliente que se comunique con su empresa para consultar por los servicios debería pasar por este proceso, así todos sus datos quedan guardados.

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ATENCIÓN

Es importante cargar una orden de instalación para TODOS los potenciales clientes. De esta forma, la base de datos contará con información útil para el futuro.

Crear un cliente nuevo desde órdenes de instalación

Cuando presione el botón "Crear nuevo cliente", se desplegará un formulario en el que deberá completar los siguientes datos:

  • Nombre.
  • E-mail.
  • Teléfono.
  • Domicilio.
  • Celular.
  • Característica nacional.

Con todos los datos cargados, podrá hacer clic en el botón de "Crear nuevo cliente" y automáticamente volverá a la página anterior, pero con el cliente ya filtrado y marcado para seguir adelante con el siguiente paso.

2. Geolocalización del domicilio de la instalación

Ahora es necesario detallar el lugar exacto donde se realizará la instalación para el nuevo cliente.

Este paso sirve para determinar si el lugar del domicilio tiene cobertura. El mapa le mostrará los nodos con su cobertura y podrá ver claramente si está o no en condiciones de vender el servicio.

Lo primero que debe hacer es buscar el lugar en el mapa, para eso presione la tecla "Ctrl" y con la ruedita del mouse haga zoom. Una vez que identifique el lugar, le será posible determinar si tiene o no cobertura.

Observará que si hace clic en el mapa en el lugar exacto, automáticamente se dibujará un punto y se marcará en azul el nodo más cercano desde el cual le podrá proveer el servicio.

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IMPORTANTE

En caso de que la dirección no se encuentre sobre una calle y no tenga un número es importante marcar los siguientes parámetros:

  • Calle: Unnamed road
  • Número: Unnumbered

Otra posibilidad es directamente escribir la dirección del potencial cliente con la calle y el número, al igual realizan búsquedas en Google Maps, así se le indicará el lugar.

  • Completar el formulario de geolocalización

Una vez identificado el lugar, el formulario automáticamente tomará las coordenadas y se completará.

Otros datos para tener en cuenta son los siguientes:

  • Elegir la cobertura.
  • Elegir el plan por instalar.

Para ver estas opciones, previamente hay que cargar coberturas y planes.

3. Aceptar o rechazar la orden de instalación

Luego de negociar el plan con el potencial cliente y de lograr su aceptación, el último paso consiste en crear la orden de instalación para gestionarla posteriormente.

Si hace clic en "Aceptar y guardar", automáticamente será trasladado a la vista donde están todas las órdenes de instalación creadas.

Si, por el contrario, hace clic en "Rechazar orden", se abrirá un cuadro de diálogo para indicar el "Motivo" y un segundo campo donde podrá añadir una "Descripción" para explicar brevemente por qué se rechaza la orden.


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